-تصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44. 78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4. 478 مليار سهم، والتي تمثل زيادة بنسبة 49. 3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي. -بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي البالغ 38. 5 ريال سعودي كما في آخر تاريخ تداول الخميس الماضي، فإن تقييم سعر سهم سامبا 28. 45 ريال سعودي، وتقييم قيمة الأسهم للمجموعة 55. "البنك الأهلي التجاري" يُعلن إبرامه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية. 7 مليار ريال سعودي. -يمثل التقييم زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3. 5% مقارنة بآخر إغلاق لسامبا في تداول عند 27. 5 ريال، كما يمثل زيادة بنسبة 23. 7% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 23 ريالا في آخر يوم تداول قبل إبرام البنكين للاتفاقية الإطارية للاندماج. -كانت البورصة السعودية قد أوقفت التداول على السهمين صباح اليوم، لحين الإعلان عن حدث جوهري، ومن المرتقب إعادة التداول عليهما غداً الإثنين. حجم الكيان الجديد يؤدي الاندماج إلى إنشاء كيان مالي بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار) تمثل 32% من الحصة السوقية بالمملكة، وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية 171 مليار ريال (46 مليار دولار).
بعد تنفيذ الصفقة، سيتمكن البنك الدامج من تقديم خدماته من خلال 501 فرع، و4136 جهاز صراف آلي، إضافة إلى 126. 831 جهاز دفع آلي. من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 213 مليون دولار. انفوجراف| تفاصيل اتفاقية دمج البنك الأهلي وسامبا | الرجل. فيما من المتوقع أن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 293 مليون دولار. مجلس الإدارة -بموجب بنود الاتفاق، يزيد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 عضواً، وسيكون لدى المساهمين الكبار الحاليين في مجموعة سامبا والبنك الأهلي نفس عدد الأعضاء الممثلين لهم في مجلس الإدارة، علماً بأن صندوق الاستثمارات العامة لديه حالياً 4 ممثلين في مجلس إدارة البنك الأهلي، ولدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ممثل واحد في مجلس إدارة البنك الأهلي. -سيتم ترشيح عضوين من قبل مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا كأعضاء في مجلس إدارة البنك الدامج، وسيكون بقية الأعضاء وهم ثلاثة أعضاء بناء على تشكيل المجلس الحالي للبنك الأهلي من أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي بتاريخ إتمام الاندماج. -اتفق البنكان على تعيين عمار بن عبدالواحد الخضيري، رئيس مجلس الإدارة الحالي لمجموعة سامبا كرئيس مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيتم تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة الحالي للبنك الأهلي كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لمجموعة البنك الدامج.
-يتوقع البنكان إتمام الاندماج خلال النصف الأول من 2021، وأن يكون دمج الأعمال الفعلي خلال الثلاث سنوات القادمة. -لا تتوقع مجموعة سامبا أن ينتج عن الاندماج في حال إتمامه تسريح للموظفين بصفة إجبارية. -لن يكون هناك تغير مباشر في أعمال البنكين فيما يتعلق بالعملاء، حيث سيستمر كلاهما في تسيير أعمالهما بشكل مستقل ومنفصل على النحو المعتاد إلى حين إتمام الاندماج.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، يوم الأحد، عن توقيعهما اتفاقية اندماج ملزمة لإقامة كيان موحد يعد من بين الأكبر في المنطقة، بأصول تبلغ 837 مليار ريال، أي 223 مليار دولار. وذكرت السوق السعودية تداول في بيان يوم الأحد، أنه بموجب الاتفاق، ستدمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي التجاري، حيث ستُنقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، ليستمر البنك في الوجود، بينما ستنقضي مجموعة سامبا وستلغى جميع أسهمها، حتى يصدر البنك الأهلي أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا. البنك الأهلي و"سامبا" يكشفان عن مسماهما الجديد بعد الاندماج | مجلة رواد الأعمال. وسيحصل مساهمو سامبا بعد الاندماج على 0. 739 سهم جديد في البنك الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في المجموعة. وقال البيان إن الاندماج سيجعل البنك الأهلي "الدامج"، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 46 مليار دولار. وأعلنت السوق السعودية، "تداول"، يوم الاثنين عن رفع تعليق التداول على أسهم المجموعتين، بعد أن كانت قد قامت يوم الأحد، 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بتعليق التداول على أسهم البنك الأهلي و سامبا، لجلسة تداول واحدة تمهيداً للإعلان عن الاندماج.
كذلك سيخفف الاندماج انكشاف البنك الأهلي على تركيا. وأشارت موديز إلى أن ملكية الحكومة في المصرفين تزيد من احتمالية المضي قدما بالصفقة وتزيد من احتمالية حصول الكيان الجديد على دعم حكومي إذا دعت الحاجة. وأكدت موديز أن كلا البنكين يتمتعان بتمويل صحي وسيولة جيدة سيحتفظ بها الكيان المشترك. مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تتأثر الربحية سلباً في بداية الأمر بسبب النفقات ذات الصلة ومخاطر التكامل، متوقعة أن نقاط التآزر بين المصرفين ستؤدي إلى دعم الكفاءة التشغيلية والربحية.
787 سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية (ويشار إلى هذا النطاق فيما بعد بـ "نطاق معامل المبادلة"). وقد توصل البنكين إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، وذلك بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص. وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة. وفي حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين (1. 441) مليون و(1. 540) مليون سهم جديد تقريباً في البنك الأهلي. وبناءً على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ (37. 25) ريال سعودي كما في تاريخ 24 يونيو 2020م، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين (27. 42) و(29. 32) ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين (19. 2 في المائة) و (27. 5 في المائة) مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في تداول كما في تاريخ 24 يونيو 2020م.
أخبار 10 أكتوبر 2020 كشف البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية تفاصيل الاندماج المرتقب بينهما، وقال البنكان إنهما أبرما اتفاقية ملزمة، يتم بموجبها دمج سامبا في الأهلي في صفقة تُعد الأضخم في القطاع المصرفي بالمنطقة خلال العام الحالي. تبلع قيمة أسهم سامبا في الصفقة 55. 7 مليار ريال (14. 85 مليار دولار)، وعند إتمام الاندماج، سيملك مساهمو سامبا ما نسبته 32. 6% من رأسمال البنك الأهلي التجاري، فيما سيملك مساهمو البنك الأهلي الحاليون ما نسبته 67. 4% من رأسمال البنك. وسيتمثل المساهمون الكبار في البنك الدامج في كل من الآتي: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة ملكية 37. 2%، والمؤسسة العامة للتقاعد 7. 4%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5. 8%. بنود الإتفاقية -بموجب الاتفاقية، سيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري. -عند إتمام الاندماج، سيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغى جميع أسهمها. -سيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا، وسيحصل مساهمو سامبا على 0. 739 سهم في البنك الأهلي في مقابل كل سهم يملكونه في سامبا.